岗位职责：

1、带领团队服务于公司客户，为客户提供全方面金融理财咨询及服务；
2、通过与客户沟通，了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计，并推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重，达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值；
5、协助客户开立帐户及维护后续服务；
6、定期为客户汇总理财产品的收益情况，向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯。

1、人寿保险： 健康．意外．养老．教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等；
2、财产保险：车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等；
3、证券业务及产品： 股票 债券 基金；
4、银行业务： 平安、深发展银行所提供的相关产品及服务，如借记卡、信用卡、信贷业务等；
5、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划，企业年金计划；
6、好房好车：代理销售平安好房签约的楼盘，买卖二手车。